Teknoloji devi Microsoft, yapay zeka (AI) hizmetlerine yönelik artan müşteri talebini karşılamak için bulut kapasitesini güvence altına alma yarışında dev bir adım attı. Şirket, Avustralya merkezli altyapı sağlayıcısı IREN ile beş yıl sürecek ve tam 9.7 milyar dolar değerinde devasa bir sözleşmeye imza attı. Bu anlaşma, Microsoft'un Azure platformu için gerekli olan yüksek performanslı hesaplama gücünü garanti altına almayı amaçlıyor.

Anlaşmanın Odak Noktası: Nvidia GB300 GPU'lar

Redmond merkezli teknoloji devi, bu sözleşme kapsamında IREN’in Teksas, Childress’taki tesisinde kurulacak yapay zeka bulut altyapısına erişim sağlayacak. Bu altyapının temelini, Nvidia’nın en yeni ve en güçlü yongaları olan GB300 GPU’lar oluşturacak. Planlanan tesisin, aşamalı olarak 2026 yılına kadar konuşlandırılması ve toplamda 750 megavatlık büyük bir kapasiteyi desteklemesi bekleniyor.

Bitcoin Madenciliğinden Yapay Zeka Devine Dönüşüm

IREN’in hikayesi, sektördeki büyük bir dönüşümü gözler önüne seriyor. Başlangıçta Bitcoin madenciliği operasyonu olarak kurulan şirket, tıpkı CoreWeave gibi rakipleri gibi, elindeki devasa GPU koleksiyonunun yapay zeka iş yükleri için çok daha kârlı ve verimli olduğunu fark etti. Bu stratejik odak kayması, IREN için büyük bir başarıya dönüştü.

IREN CEO’su Daniel Roberts, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, bu dev Microsoft anlaşmasının şirketinin toplam kapasitesinin yalnızca %10’unu kullanmasını beklediklerini belirtti. Ancak bu %10’luk dilimin bile yıllık yaklaşık 1.94 milyar dolar gelir getirmesi hedefleniyor. Bu rakamlar, yapay zeka bulut hizmetlerinin ne denli yüksek marjlı bir iş kolu haline geldiğini gösteriyor.

Microsoft'un Kapasite Artırma Stratejisi

Bu, Microsoft’un son aylarda gerçekleştirdiği ilk büyük kapasite anlaşması değil. Şirket, geçen ay da benzer bir hamleyle Nscale ile yaklaşık 200.000 Nvidia GB300 GPU tedariki için anlaşma imzalamıştı. Bu yongaların Avrupa ve ABD’deki dört farklı veri merkezine konuşlandırılması planlanıyor.

Bu devasa harcama dalgası sadece ABD ve Avrupa ile sınırlı kalmadı; Microsoft, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) önümüzdeki dört yıl içinde 15.2 milyar dolarlık rekor bir yatırım yapacağını duyurdu. Bu hamle, ABD'nin yapay zeka (AI) diplomasi stratejisinin bir parçası olarak görülüyor ve en gelişmiş Nvidia GPU'larının (A100, H100, H200 serileri dahil) ülkeye özel ihracat lisansıyla gönderilmesini içeriyor. Bu kritik küresel atılım hakkında daha fazla bilgi edinmek için Microsoft'un BAE'ye 15.2 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı haberimize göz atabilirsiniz.

Bu büyük yatırım dalgasına rakip AI liderleri de katılıyor. Örneğin, OpenAI da altyapı ihtiyacını güvence altına alma hedefine rekor bir yatırım ekledi. ChatGPT'nin yaratıcısı şirket, önümüzdeki yedi yıl boyunca Amazon Web Services (AWS) platformundan 38 milyar dolarlık devasa bir bulut bilişim hizmeti satın alma anlaşması yaptı. Bu, sektörde şimdiye kadar açıklanan en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor ve özellikle OpenAI'ın ajans tabanlı yapay zeka iş yüklerini hızla ölçeklendirme amacını taşıyor.

Bu büyük harcama dalgasının son örneği ise IREN anlaşmasından kısa bir süre sonra duyuruldu. Microsoft, yapay zeka süper bilgisayarlarını güçlendirmek amacıyla bulut bilişim şirketi Lambda ile çok milyar dolarlık dev bir anlaşmaya daha imza attı. Sekiz yılı aşkın bir süredir devam eden bu ilişkinin zirvesi olan anlaşma kapsamında, Lambda on binlerce Nvidia GPU'yu Microsoft için konuşlandıracak. Bu anlaşma hakkında daha fazla detay için Microsoft Lambda milyar dolar yapay zeka altyapı anlaşması haberine göz atabilirsiniz.

Microsoft, GB300 NVL72 sistemleriyle güçlendirilmiş ilk üretim kümesini geçtiğimiz ay Azure için devreye almıştı. Şirket, bu sistemlerin özellikle muhakeme modelleri, aracı AI sistemleri ve çok modlu üretken yapay zeka için optimize edildiğini vurguluyor. Bu büyük çaplı yatırımlar, Microsoft’un sadece mevcut talebi karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki çok daha karmaşık AI sistemlerine hazırlandığını gösteriyor.

Eleştirel Bakış: Tek Tedarikçiye Bağımlılık Riski

Piyasadaki bu hızlandırılmış GPU yarışı, teknoloji dünyasında iki temel endişeyi beraberinde getiriyor. Birincisi, bu kadar büyük ve pahalı anlaşmaların (toplamda neredeyse 10 milyar dolar) yapılması, sadece çok büyük bütçeli şirketlerin bu yarışta ayakta kalabileceğini gösteriyor. Küçük oyuncuların pazarda rekabet etmesi giderek zorlaşıyor.

İkincisi, bu dev anlaşmaların neredeyse tamamı Nvidia’nın özel donanımına (GB300 gibi) dayanıyor. Microsoft ve diğer bulut devleri, talep ettikleri kapasiteyi güvence altına alırken, aynı zamanda kendilerini tek bir donanım tedarikçisine aşırı derecede bağımlı hale getiriyor. Nvidia’nın fiyat politikalarındaki veya tedarik zincirindeki olası sorunlar, tüm bu çok milyar dolarlık altyapı projelerinin hızını ve maliyetini doğrudan etkileyebilir. Bu durum, gelecekteki rekabet ve inovasyon açısından eleştirel bir denge noktasıdır.

Kaynak: TechCrunch