Hindistan, son on yılda dijital ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler (fintech) alanında tüketicilere yönelik devrim niteliğinde adımlar attı. Özellikle hükümet destekli Birleşik Ödeme Arayüzü (UPI) ile milyarlarca işlem gerçekleştirilirken, ülkenin kurumsal bankacılık altyapısı bu dijital dönüşümün gerisinde kaldı. İşletmeler hala karmaşık, kağıt tabanlı ve elektronik tablo ağırlıklı süreçlerle boğuşuyor. İşte tam bu noktada devreye giren TransBnk, bu dijital uçurumu kapatmak üzere yola çıktı ve bu misyonunu hızlandırmak için Bessemer Venture Partners liderliğinde 25 milyon dolarlık önemli bir Seri B yatırım turunu tamamladı.

Tüketici Fintech Patlaması, Kurumsal Bankacılık Gecikmesi: Dijital Bir Paradoks

Hindistan'ın dijitalleşme hikayesi, tüketici tarafında gerçekten ilham verici. Mobil bankacılık uygulamaları, ödeme ağ geçitleri ve UPI gibi yenilikler, günlük finansal işlemleri basitleştirerek milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırdı. Ancak bu hızla ilerleyen tren, kurumsal bankacılık istasyonunu adeta es geçti. Şirketler için ödemeler, tahsilatlar ve hatta hesap özetleri gibi temel işlemler bile hala manuel süreçlere, farklı bankaların internet bankacılığı portalları arasında gidip gelmeye ve mutabakat için elektronik tablolara bağımlı. Bu durum, dünyanın yaklaşık 75 milyon KOBİ'siyle en büyük küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) pazarına sahip olan Hindistan için büyük bir verimsizlik kaynağı oluşturuyor.

Hindistan'ın B2B fintech endüstrisinin 2030 yılına kadar 20 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Ülke, zaten 90 milyar dolarlık kombine piyasa değerine sahip 26 fintech unicorn'una ev sahipliği yapıyor, ancak bunların çoğu ağırlıklı olarak tüketici odaklı ödeme ve borç verme yeniliklerine odaklanmış durumda.

TransBnk'in Çözümü: Tek Pencereden Kurumsal Bankacılık

Eski bankacılar Vaibhav Tambe, Lavin Kotian, Pulak Jain ve Sachin Gupta tarafından 2022'de Mumbai'de kurulan TransBnk, bu sorunu çözmek için kendisini bir 'ortak işletim sistemi' olarak konumlandırıyor. Amaçları, işletmelerin bankacılık ekosistemine tek bir pencereden erişebileceği entegre bir platform sunmak. Platform, hazine yönetimi, likidite yönetimi ve emanet (escrow) yönetimi gibi kritik kullanım durumlarını inşa etmeyi sağlayan temel bir mikro hizmet katmanı sunuyor.

CEO Vaibhav Tambe, bankacılık günlerinde müşterilerden sürekli olarak tek ve konsolide bir işlem bankacılığı platformu talebi aldıklarını belirtiyor. Bu talebin, birden fazla bankayla entegre olup tek bir platform oluşturma fikrinin temelini attığını ifade ediyor. Bu platform; web arayüzü, mobil uygulama, SDK'ler veya API'ler aracılığıyla erişilebilir olmayı hedefliyor.

Rakamlarla TransBnk: Hızlı Büyüme ve Etki

• Bankalarla İşbirliği: Şu anda 60 bankayla çalışıyor, bunlardan 40'ı platforma tamamen entegre edilmiş durumda ve işlemler, ödemeler ve mutabakat gibi temel işlevleri gerçekleştiriyor.
• Müşteri Portföyü: 220 müşteriye hizmet veriyor. Bu müşterilerin %80'i borç verenler, fintech'ler ve banka dışı finans şirketleri (NBFC'ler) dahil olmak üzere tüccarlardan oluşurken, geri kalan %20'si kendi müşterilerine kurumsal bankacılık hizmetleri sunmak için yazılımını beyaz etiketli olarak kullanan bankalardır.
• Finansal Performans: Geçtiğimiz yıl gelirlerini 12 kat artırarak yaklaşık 12 milyon dolar Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) seviyesine ulaştı. Şirket, Şubat ayından itibaren vergi sonrası kâra geçtiğini ve yaklaşık %80'lik sağlıklı brüt kar marjlarına sahip olduğunu belirtiyor.
• İşlem Hacmi: Aylık yaklaşık 110 milyon işleme olanak tanıyor, 11.000 banka hesabını kapsıyor ve 1.500'den fazla API kullanıyor.

Gelecek Vizyonu: Küresel Genişleme ve Sektör Çeşitlendirmesi

Toplamda yaklaşık 26 milyon dolar yatırım alan TransBnk, son yatırım turuyla değerlemesini 7 kat artırdı. Seri B turuna Bessemer Venture Partners'ın yanı sıra Fundamentum, Arkam Ventures, 8i Ventures, Accion ve Japonya'dan GMO Venture Partners da katıldı. Şirket, bu yeni fonları sadece Hindistan içinde değil, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu gibi uluslararası pazarlara açılmak için kullanmayı planlıyor. Ayrıca, gayrimenkul, ilaç ve yenilenebilir enerji gibi yeni sektörlere de ulaşmayı hedefliyor.

Eleştirel Bakış: Zorluklar ve Beklentiler

TransBnk'in misyonu takdire şayan olsa da, kurumsal bankacılık alanında faaliyet göstermek beraberinde önemli zorlukları getiriyor. Eski nesil bankacılık sistemleriyle entegrasyon, karmaşık regülasyonlara uyum, bankalarla güçlü ilişkiler kurma ve sürdürme gibi konular büyük uzmanlık ve sabır gerektiriyor. Globalde Finastra, Temenos veya Infosys'in Finacle'ı gibi büyük oyuncular bu alanda uzun yıllardır faaliyet gösterse de, Hindistan'da benzer girişimlerin azlığı, hem büyük bir fırsatı hem de henüz tam olarak olgunlaşmamış bir pazarı işaret ediyor. Hızlı büyüme ve kârlılık etkileyici olsa da, küresel genişleme ve farklı sektörlere giriş, yeni entegrasyon zorlukları ve pazar dinamikleri anlamına gelecek. Rekabetin zamanla artması ve büyük bankaların kendi dijital dönüşüm çabalarını hızlandırması, TransBnk'in sürdürülebilir büyümesi için sürekli inovasyon ve adaptasyonu zorunlu kılacaktır.

TransBnk'in bu yatırımı, sadece Hindistan'ın finansal teknolojiler alanındaki gelişimine değil, aynı zamanda dünya genelinde B2B fintech pazarının potansiyeline de ışık tutuyor. Şirketin başarısı, dijitalleşmenin henüz tam olarak nüfuz etmediği alanlarda ne kadar büyük bir ekonomik değer yaratılabileceğinin önemli bir göstergesi olacak.

Kaynak: TechCrunch – Hindistan Kurumsal Bankacılıkta Gecikirken TransBnk 25 Milyon Dolar Yatırım Aldı